SINOPSEO ano é 1934 e os Estados Unidos vivem alguns de seus piores dias com a Grande Depressão. Os circos itinerantes — uma das poucas opções de lazer para os americanos — contavam com uma aura de fantasia e ilusão, mas nenhum deles estão tão cercado de mistérios quanto o circo comandado por Samson.

Ben Hawkins é um rapaz de 18 anos que, após assistir impotente à morte da mãe, é acolhido pela companhia circense. Ao lado de artistas bastante peculiares, Ben torna-se o assistente de todos os shows do circo. Porém, Ben conta com alguns poderes surpreendentes: ele é capaz de ter premonições e curar pessoas com deficiências.

Suas visões e sonhos o dizem que ele deve procurar um homem chamado Henry Scudder, um andarilho que cruzou o caminho do circo há muitos anos e que, ao que tudo indica, tem as mesmas habilidades de Ben. Do outro lado, há Justin Crowe, um padre que vive com sua irmã Iris na Califórnia. Ele também tem sonhos proféticos e pouco a pouco descobre a extensão de seus poderes incríveis, que incluem submeter pessoas à sua vontade e fazer os pecados e maldades delas se manifestarem na forma de visões horríveis.

O Irmão Justin tem a convicção de que está cumprindo uma missão divina e devota-se a suas obrigações religiosas com um fervor surpreendente. Ben e Justin não sabem nada um sobre o outro, mas eles estão prestes a se enfrentar em uma batalha épica. Os dois lados contam com apoio, mas esta é uma guerra de dois homens, lutando por aquilo que acreditam.